Importação de dados CSV

PayTraq suporta a importação de vários dados em formato CSV com valores separados por vírgulas.

É possível importar listas de clientes, fornecedores, empregados, produtos e serviços, bem como listas de preços de produtos e serviços.

Para importar os seus dados, descarregue o ficheiro do modelo apropriado, preencha-o e importe-o de volta para a PayTraq. Se os dados da linha do ficheiro de importação não forem encontrados, serão adicionados novos dados. Se os dados forem encontrados por nome ou código, então os dados atuais serão atualizados.

O ficheiro modelo pode ser descarregado do separador Importação de Dados da lista apropriada (clientes, fornecedores, empregados, produtos, serviços, listas de preços).

Importação de Clientes

o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.

Descarregar modelo

NomeNome único do Cliente
Tipo1 – para individuais, 2 – para pessoas coletivas/organizações
Número de registoNúmero de registo do cliente
Número de IVANúmero de IVA do cliente
Endereço (Rua, Cidade, Região)Endereço do cliente
Código PostalCódigo postal do cliente
PaísPaís do cliente, o código do país com duas letras
TelefoneNúmero de telefone do cliente
EmailEmail do cliente
Nome do BrancoNome do banco do cliente
Código do BancoCódigo do banco do cliente
Conta Bancária / IBANNúmero da conta bancária do cliente
Nº. De ContratoNúmero de contrato do cliente
Grupo de clienteNome do grupo do cliente, o grupo deve ser criado antes da importação
DescontoDesconto para clientes
Termos de pagamentoNET – dias a partir da data da factura , EOM – dias a partir do fim do mês , COD – contra-reembolso , CONSIGN – consignação
Dias devidosNúmero de dias em termos de pagamento (apenas para NET e EOM)
Grupo de preçosNome do grupo de preços, deve ser criado um grupo de preços antes da importação
MoedaMoeda do grupo de preços, o código de três letras da moeda

Importação de Fornecedores

o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.

Descarregar modelo

NomeNome único do Fornecedor
Tipo1 – para individuais, 2 – para pessoas coletivas/organizações
Número de registoNúmero de registo do fornecedor
Número de IVANúmero de IVA do fornecedor
Endereço (Rua, Cidade, Região)Endereço do fornecedor
Código PostalCódigo postal do fornecedor
PaísPaís do fornecedor, o código do país com duas letras
TelefoneNúmero de telefone do fornecedor
EmailEmail do fornecedor
Nome do BrancoNome do banco do fornecedor
Código do BancoCódigo do banco do fornecedor
Conta Bancária / IBANNúmero da conta bancária do fornecedor
Nº. De ContratoNúmero de contrato do fornecedor
Grupo de fornecedorNome do grupo do fornecedor, o grupo deve ser criado antes da importação
DescontoDesconto para fornecedores
Termos de pagamentoNET – dias a partir da data da factura , EOM – dias a partir do fim do mês , COD – contra-reembolso , CONSIGN – consignação
Dias devidosNúmero de dias em termos de pagamento (apenas para NET e EOM)

Importação de Funcionários

o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.

Descarregar modelo

NomeNome único do Funcionário
Tipo1 – para individuais, 2 – para pessoas coletivas/organizações
Número de registoNúmero de registo do funcionário
Número de IVANúmero de IVA do funcionário
Endereço (Rua, Cidade, Região)Endereço do funcionário
Código PostalCódigo postal do funcionário
PaísPaís do funcionário, o código do país com duas letras
TelefoneNúmero de telefone do funcionário
EmailEmail do funcionário
Nome do BrancoNome do banco do funcionário
Código do BancoCódigo do banco do funcionário
Conta Bancária / IBANNúmero da conta bancária do funcionário
Nº. De ContratoNúmero de contrato do funcionário
Grupo de funcionárioNome do grupo do funcionário, o grupo deve ser criado antes da importação

Importação de Produtos

o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.

Descarregar modelo

NomeNome único do Produto
Código de produtoCódigo único de produto
DescriçãoDescrição do produto
Grupo de produtoNome do grupo de produtos, deve ser criado um grupo antes da importação
UnidadeUnidade de medida, deve ser criada uma unidade antes da importação
TipoEstocável – 1, consumível – 2, activo fixo – 3
Código de barrasCódigo de barras do produto
PesoPeso do produto (Kg)
Prazo de entrega da ordem AvgPrazo médio de encomenda do produto (por defeito – 30 dias)
Custo padrãoCusto padrão do produto

Importação de Lista de preços de produtos

o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.

Descarregar modelo

NomeNome único do Produto
Código de produtoCódigo único de produto
DescriçãoDescrição do produto
Grupo de preçosNome do grupo de preços, deve ser criado um grupo antes da importação
MoedaMoeda do grupo de preços, o código da moeda de três letras
PreçoPreço do produto
É o padrãoDefinir 1 para o padrão

Importação de Serviços

o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.

Descarregar modelo

NomeNome único do serviço
Código de serviçoCódigo único de serviço
DescriçãoDescrição do serviço
Grupo de serviçosNome do grupo de serviços, deve ser criado um grupo antes da importação
UnidadeUnidade de medida, deve ser criada uma unidade antes da importação

Importação de Lista de preços de Serviços

o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.

Descarregar modelo

NomeNome único do serviço
Código de serviçoCódigo único de serviço
Grupo de preçosNome do grupo de preços, deve ser criado um grupo antes da importação
MoedaMoeda do grupo de preços, o código da moeda de três letras
PreçoPreço do serviço
É o PadrãoDefinir 1 para o padrão