A importação corre em modo de fundo, pelo que não é necessário esperar enquanto o processo é concluído, ficando na mesma página.

Campos obrigatórios (colunas):

• Data de Fatura – data do documento, se for deixada em branco a data atual será utilizada
• Nome de Cliente – nome do cliente, se o cliente não for encontrado, será criado
• Nome do Item 1 – existia nome do produto/serviço ou descrição do artigo
• Preço do Item 1 – preço, se for deixado em branco o preço da lista de preços será utilizado (para produto ou serviço existente)

Todos os outros campos (colunas) são opcionais.

A ordem das colunas não importa, mas os cabeçalhos são importantes e devem ser os mesmos que no modelo.

As colunas necessárias são marcadas com um asterisco no modelo, mas este símbolo não é necessário.

Os campos para adicionar um item de linha (N – número de incremento):

• Nome do item N – nome do produto/serviço existente ou descrição do item;
• Item Code N – código do produto/serviço existente, se o nome do item for deixado em branco, então o item será procurado pelo código dado;
• Descrição do artigo N – descrição do artigo;
• Qtd. Item  N – quantidade, se for deixado em branco, então será utilizado o valor 1;
• Preço Item N – preço, se for deixado em branco o preço da lista de preços será utilizado (para produto ou serviço existente);
• Desconto Item N – desconto de linha em %;
• Código de conta Item N – código de conta, se for deixado em branco o código por defeito será utilizado;
• Chave fiscal Item N – nome ou ID da chave fiscal, se for deixado em branco a chave fiscal por defeito será utilizada;

São suportados até 25 itens de linha para uma fila de documentos: Nome do item 1, Nome do item 2, Nome do item 3, … Nome do item 25

Pelo menos 2 colunas devem ser adicionadas para cada item adicional (N – número de incremento):

• Nome do item N
• Preço do item N

Número da factura – número do documento, se for deixado em branco o número gerado automaticamente será utilizado;

Os campos para criar um novo cliente:

• Nome do cliente – nome do cliente
• É Empresa – tipo de cliente, o valor deve ser 1 ou verdadeiro para definir o tipo para Empresa
• Número de registo do cliente – número de registo
• Número do IVA do cliente – Número de IVA
• Endereço do cliente – morada (rua, cidade)
• CEP do cliente – código postal
• País Cliente – código de país de 2 letras (ISO 3166-1 alfa-2)
• E-mail do cliente – endereço de e-mail

O endereço de envio existente será consultado pelos seguintes campos:

• Envio para
• Endereço de envio

Os campos para criar um novo endereço de envio:

• Nome do destinatário do envio
• Endereço de envio – morada (rua, cidade)
• Código postal – código postal
• País de envio – 2-Letter country code (ISO 3166-1 alpha-2)
• Nome do expedidor – nome do expedidor

Os campos para adicionar um custo de envio:

• Taxa de envio – taxa de envio;
• Código de conta de despesas de envio – código de conta, se for deixado em branco o código por defeito será utilizado;
• Chave de Encargo de Envio – nome ou ID da chave de imposto, se for deixado em branco a chave de imposto por defeito será utilizada;

Método de pagamento – método de pagamento, pode conter um dos seguintes valores (Se for deixado em branco, será utilizado o valor por defeito):

• 0 – Não Definido
• 1 – Banco
• 2 – Dinheiro
• 3 – Cartão
• 4 – Pré-pagamento
• 5 – Compensação
• 6 – Factoring

Os campos para adicionar um período de faturação (se ambos os campos forem omitidos ou deixados em branco, o período não será definido):

• Período De – data de início;
• Período Até – data de fim;

Comentário – comentário;

Os campos para adicionar um novo pagamento ao documento publicado (N – número de incremento):

• Nome N da conta de dinheiro – nome da conta de dinheiro, a moeda da conta deve ser a mesma que no documento;
• Valor do pagamento N – valor do pagamento;

São suportados até 3 tipos de pagamento para uma linha de documento: Nome da conta em dinheiro 1, Nome da conta em dinheiro 2, Nome da conta em dinheiro 3