Gestão da cadeia de abastecimento. Organização das suas Vendas e Aquisições
Vendas se o produto estiver em stock
(Ordem de venda) -> Fatura ao cliente -> Expedição
É utilizado para vender produtos que estão disponíveis em stock.
A forma mais fácil e mais comum de vender um produto é quando a ordem de venda é criada, com base na qual é então emitida uma fatura.
Uma remessa de saída do armazém é gerada automaticamente no programa quando a fatura é lançada.
Uma alternativa simplificada deste fluxo de trabalho é quando a fatura é emitida de imediato, sem que a ordem de venda seja criada.
Para vendas com pagamento antecipado, pode ser gerada uma fatura proforma baseada na ordem de venda e depois uma fatura de venda é gerada com base na fatura proforma; ou uma fatura proforma é a primeira a ser emitida, sem a ordem de venda.
Uma fatura de venda pode ser emitida com base em várias ordens de venda, neste caso tal fatura é gerada tendo todos os itens da ordem de venda importados para ela.
Revenda para pré-encomendas
Ordem de Venda -> (Fatura Proforma) -> Ordem de Compra -> Fatura do Fornecedor -> Fatura de Entrada -> Fatura de Venda ao Cliente -> Fatura de Saída
É utilizado quando o produto não está em stock e necessita de ser comprado para revenda ao cliente.
A ordem de venda é criada, e depois é emitida uma fatura proforma (a emissão de faturas proforma é opcional).
É gerada uma ordem de compra ao fornecedor, com base na ordem de venda recebida do cliente. Quando o produto é recebido do fornecedor, a fatura de compra recebida é registada no sistema de contabilidade com base em informações já introduzidas da ordem de compra, e são gerados automaticamente registos de expedição de entrada no momento do lançamento da fatura.
É gerada uma fatura para o cliente com base na ordem de venda (ou na fatura proforma), e são gerados automaticamente documentos e registos de expedição de saída quando a factura é lançada.
Múltiplas entregas ao cliente ao longo de um período de tempo ao abrigo do contrato com uma factura final
(Ordem de venda) -> Entregas -> Faturação ao cliente
É utilizado para envios ao abrigo de um contrato previamente celebrado. Neste caso, é emitida apenas uma fatura cobrindo todas as entregas ao longo do período de tempo especificado.
As ordens de venda são criadas opcionalmente.
Um documento de expedição é criado de raiz ou com base na ordem de venda.
No final do período especificado, é emitida uma fatura para o cliente tendo todos os itens de todas as entregas a partir de todas as entregas importadas no mesmo.
Ocasionalmente, uma fatura pode ser emitida após cada expedição. Nesse caso, pode ser gerada uma fatura com base no documento de embarque de saída.
Ordens de compra e facturas de compra
Pedido de compra -> (Factura Proforma do Fornecedor) -> Factura do Fornecedor -> Expedição recebida
Este fluxo de trabalho é utilizado para compras regulares.
A ordem de compra é criada. Para compras contra pagamento adiantado, a factura proforma recebida é afixada com base na ordem de compra.
Quando o produto é recebido do fornecedor, a factura de compra recebida é registada no sistema de contabilidade com base em informações já introduzidas na ordem de compra (ou na factura pró-forma). Quando a factura de compra é lançada, é gerado automaticamente um registo de entrada de remessa.
Pedidos de compra múltiplos podem ser combinados numa única factura com um único envio de entrada, caso em que a factura do fornecedor é criada separadamente e todos os itens da encomenda são importados para a mesma.
Entregas múltiplas do fornecedor por um período de tempo ao abrigo do contrato com uma factura final
(Pedido de compra) -> Entregas -> Fatura do fornecedor
É utilizado quando os bens são recebidos do fornecedor ao abrigo de um contrato previamente celebrado. Neste caso, o fornecedor emite apenas uma fatura cobrindo todas as entregas efetuadas durante o período de tempo especificado.
As ordens de compra são criadas opcionalmente.
Uma remessa recebida é criada do zero ou com base na ordem de compra.
No final do período especificado, a fatura de compra recebida do fornecedor é lançada e todos os itens de todos os recebimentos são importados no mesmo.
Ocasionalmente, uma fatura pode ser recebida após cada recebimento. Nesse caso, pode ser criada uma fatura com base no documento de expedição de entrada previamente registado.