Faturas Proforma (Pré-pagamentos)
Existe o fluxo de trabalho padrão quando são utilizados os pagamentos antecipados:
1) Criar e enviar uma Fatura Proforma.
2) Receber e acrescentar um pagamento para a fatura Proforma (como reconciliação bancária ou manualmente). -> A Proforma é paga nesta etapa
3) Criar uma fatura de venda final clicando no botão “Criar uma nova fatura de venda” no fundo do formulário Faturação Proforma ou simplesmente criar uma nova fatura de venda a partir do zero. Depende da necessidade de copiar o conteúdo da proforma para a fatura ou não.
4) Publicar a fatura de venda
5) Acrescentar um pagamento à fatura de venda, compensando-o com a fatura Proforma paga. Pode ser conseguido clicando no botão “Adicionar um pagamento” e selecionando depois o separador “Usar pré-pagamento“. -> Se o montante da fatura for igual ao montante proforma, então ambos os documentos são pagos nesta etapa
3-5 passos podem ser repetidos se houver múltiplas faturas para a mesma fatura proforma
5 passos podem ser repetidos se houver múltiplas faturas proforma para a mesma fatura.
Estão disponíveis ligações a todas as faturas compensadas no separador “Faturas” da pró-forma.
As ligações para todos os pré-pagamentos utilizados estão disponíveis a partir do separador “Pagamentos” da fatura.
Existe também um relatório especial de resumo proforma que mostra os montantes devidos, pagos e disponíveis para cada pró-forma ativa.
