Como criar uma nova fatura de compra?
1. Ir a Compras -> Documentos e clicar no botão “Criar um Novo Documento”.*
2. Escolher um dos tipos de operação: Aquisição de bens, serviços de compra ou outras despesas
PayTraq suporta diferentes tipos de Compras, aqui está uma breve explicação:
Compras de Bens – este tipo de fatura destina-se à compra de bens (e artigos relacionados) registados (ou supostamente registados) no programa.
Compras de Serviços/Outras Despesas – é uma forma gratuita de fatura que permite adicionar produtos e serviços que não estão registados no programa.
O formulário de documento depende do tipo de operação.
Uma fatura com o tipo de operação de Compra de Mercadorias tem a opção de importar envios. Qualquer fatura tem a opção de importar ordens de compra do mesmo tipo de operação.
3. Escolher uma data de documento (por defeito, a data de hoje) e preencher o número do documento.
4. Escolher um fornecedor.
Comece aqui a escrever o nome do fornecedor de onde vem a fatura e depois selecione um dos resultados. Se o fornecedor não estiver na lista, então preencha o campo “Fornecedor” com um nome e será criado um novo fornecedor (pode preencher todos os dados deste fornecedor mais tarde).
5. Utilize uma caixa de verificação “Os montantes são fiscais incluídos” se supuser que pretende introduzir preços que são fiscais incluídos.
8. Adicione itens de linha à sua fatura
Adicionar um produto ou serviço/descrição (em forma livre para Serviços de Compra/Outros tipos de Despesas).
Introduzir ou editar a quantidade para o item (pode introduzir positivo ou negativo). Uma quantidade de produto negativa gera um envio de devolução.
Introduzir o preço para o item de linha. Pode aplicar uma percentagem de desconto ao preço unitário da linha de faturação.
Escolher uma conta do Razão e uma chave de imposto para esta linha de faturação, caso sejam diferentes das predefinidas.
O montante total global apresentado para a fatura terá em conta todos os itens da linha de faturação introduzidos acima e as chaves de imposto escolhidas.
Se o produto não estiver registado no programa, pode adicioná-los através da ligação “Criar um novo produto“.
Clique na ligação “Adicionar uma Nova Entrada” ou botão N no seu teclado para criar a próxima entrada.
9. Desconto total
O desconto total ou o custo adicional podem ser definidos em soma ou por cento da soma das linhas de faturação. Pode adicionar mais do que uma linha de desconto total à fatura, clicando na ligação “Adicionar nova entrada” para adicionar a seguinte.
10. Envio e Manuseamento
Acrescentar o custo de transporte aplicável à fatura.
11. Escolher Base fiscal
Este será o padrão definido nas definições da sua empresa. Em caso de necessidade, pode alterá-la. A base fiscal afeta a forma como o montante do imposto é registado nas suas contas.
12. Clique no botão “Atualizar” para guardar a informação introduzida.
Verifique a fatura e carregue no botão “Postar”. Será criada uma nova nota fiscal e os lançamentos contábeis manuais relacionados. Se uma fatura contiver quaisquer produtos armazenáveis, será também criada uma remessa de entrada correspondente.
* Uma nova fatura de compra também pode ser criada a partir da Caixa de Entrada de Compras.