Como criar um novo cliente?
Para criar um novo cliente pode escolher Criar um Novo Cliente na Venda -> Nova Operação
ou vá a Vendas -> Clientes e clique no botão Criar um Novo Cliente
Na janela de abertura introduza a informação básica do novo cliente – tudo o que precisa é de um nome, tipo (escolha entre Empresarial ou Individual) e estatuto (escolha entre Ativo, Inativo ou Prospetivo). O resto dos campos são opcionais.
Carregar no botão Continuar para guardar a informação introduzida. Foi criado um novo cliente. Agora pode adicionar mais informação sobre novo cliente no cartão do cliente. Para conveniência, a informação sobre um cartão de cliente é mantida em múltiplos separadores.
1. Informações gerais:
Prima o botão Editar para introduzir novas informações neste separador.
– Introduzir o número de registo de um cliente.
– Introduzir o NIF (Identificação Contribuinte) para novo cliente como uma referência adicional. O NIF é utilizado em muitos países europeus como o principal meio de identificação e consulta de clientes.
– Introduzir o endereço e os dados de contacto.
– Selecionar um grupo de clientes (se necessário).
– Na parte inferior deste separador também se pode atribuir etiquetas ao cliente. As etiquetas ajudam a dividir os seus clientes e documentos relacionados com eles em listas muito específicas. Pode introduzir vários nomes de etiquetas, separados por vírgulas.
Para guardar as alterações, clique no botão Alterar.
2. Informação financeira:
Prima o botão Editar para introduzir novas informações neste separador.
– Introduzir um número de contrato, se aplicável. Um número de contrato pode ser utilizado para documentos na numeração automática.
– Preencher os campos necessários com a informação necessária. O desconto, prazo de pagamento e chaves fiscais serão aplicados por defeito a todos os novos documentos com este cliente. Estes valores poderão ser alterados manualmente no documento.
– O limite de crédito não permitirá que novos documentos sejam registados, se a dívida total do cliente (independentemente das datas de vencimento) exceder o limite de crédito. Deixe o campo em branco (0) se não quiser aplicar o limite de crédito ao cliente.
3. Informação bancária:
Prima o botão Criar Nova Entrada para adicionar novos dados bancários para o seu cliente.
Preencha o formulário com o nome do banco, código bancário e número da conta, e clique no botão Criar para guardar a informação.
4. Informações de envio:
Prima o botão Criar Nova Entrada para adicionar um novo endereço de envio.
Preencha o formulário com informações de endereço e opcionalmente escolha Grupo de taxas para calcular automaticamente a taxa de entrega de todas as novas faturas (com um tipo de operação de Venda de Mercadorias) a este cliente.
5. Contactos:
Prima o botão Criar Nova Entrada para adicionar a informação de contacto dos representantes de um novo cliente.
Preencha o formulário com os dados de contacto, e clique no botão Criar para guardar a informação.
6. Tipos de Relação:
Selecione a caixa de verificação de um tipo adicional de relação com o cliente se necessário: fornecedor, empregado, banco, autoridade fiscal, outros.
Para guardar as alterações, clique no botão Alterar.